Армада мотыльков несется через облака между планетами. Двойной закат вызывает штомовую погоду, так что болтает достаточно серьезно. По команде Кая (нашего Кая, покойника в черном) Ксев производит ловкий маневр и заходит в хвост войскам Герцога. Оба Кая шустро расстреливают мотыльков противника (мертвый - старым добрым лезвием, живой - прямо из лука). Только мотыльку с Фифи и Герцогом удается улизнуть - к огромному негодованию Кая живого.

Правда, мотылек победоносной команды ЛекссСа оказывается серьезно ранен: арбалеты противника пробили в его боках пару дырок. Мотылек начинает терять сознание, и хотя Ксев весьма умело теребит джойстик, мотылька уже ничем не приободрить. Вот-вот он сдохнет и разобьется о поверхность ближайшей планеты, в данном случае - Огня. Мертвый Кай сообщает товарищам, что скоро они все умрут тоже (он умеет поднять им дух в нужную минуту). И тут у живого Кая появляется интересная идея…

Герцог и Фифи кое-как сажают мотылек на Огонь, но поднять его уже не могут ни в какую.

Мертвый Кай болтается под пузом мотылька на шнуре своего лезвия, а все остальные висят на Кае и высматривают место для мягкой посадки. Наконец они шлепаются на бархан посреди пустыни, а мотылек со взрывом разбивается чуть дальше. Отряхнувшись, наши герои отважно отправляются неизвестно куда, причем живой Кай и Ксев держатся за руки, а Зайка едет у мертвого Кая на закорках.

Герцог и Фифи плавятся от жары посреди пустыни. Герцог подробно объясняет, что идти совершенно некуда и незачем - ближайший город, Город Девочек, вряд ли понравится Фифи, хотя это единственный город на планете, где его, возможно, не убъют, да и чтобы добраться до этого города, нужно каким-то образом пересечь море раскаленной лавы. В любом случае, жара убъет их за час. К тому же для Герцога смерть - совсем не самое страшное.

И тут Герцог вносит небольшую поправку - для Фифи-то смерть будет совсем не сахар, и настоящие его страдания начнутся уже после того, как зной прикончит тело, которое в настоящий момент является бренным сосудом жизни Фифи.

Все это сильно отдает какой-то отстраненной религией, но похоже, имеет очень даже практическое значение…

А команда ЛекссСа натыкается в пустыне на останки разбитого воздушного шара с трупами пилотов. Шар починить совсем не трудно, но вот запас горючего, увы, невелик.

Герцог сообщает Фифи, что он лично умирал много раз, и смерть - не конец всего, а только переход к следующей жизни. Только радоваться нечему, следующая жизнь Фифи наверняка не будет такой же приятной и радостной, как текущая. Но все равно он не будет ничего помнить.

Герцог делает предположение, что Фифи вообще не должен был родиться на Воде, случилась какая-то ошибка. Но теперь Фифи нашел его, Герцога, и они умрут вместе. "И ты будешь моим навечно" - добавляет Герцог, но Фифи не успевает толком оценить прелесть этого заявления - в небесах появляется воздушный шар…

Заметив море лавы и прикинув запас горючего, команда решает, что шар не дотянет до большой земли. Мертвый Кай назначает остальным встречу в городе, выскакивает из гондолы и отправляется через лаву пешком, а Ксев и Стен (видимо, при покойнике им было неловко) начинают вытягивать из живого Кая объяснения их двойственности. Тот отвечает очень загадочно. На вопрос: "Кто ты?" -отвечает: "А на кого я похож?". На вопрос: "Но как же это возможно, два Кая зараз?" - отвечает: "Я не уверен, что мы с ним одна и та же личность, он же мертвый, а я живой…"

В поле зрения аэронавтов появляются Фифи с Герцогом. Стенли наотрез отказывается их подбирать, а Кай и Ксев все-таки решают хотя бы познакомиться. Фифи начинает плести какую-то замысловатую историю, но простодушная Зайка, приветливо с ним поздоровавшись, тут же разъясняет остальным, что это именно он спер всех мотыльков. Стенли предлагает бросить негодяя умирать, но добрые девушки проникаются сочуствуем к терпящим бедствие. А Кай принимает волевое решение и пускает Фифи с Герцогом в гондолу.

И тут начинаются чудеса.

Герцог, вглядевшись в Кая, охает: "Это ты?". "Это я", - с улыбкой отвечает Кай.

Хм-хм-хм…

Фифи благодарит спасителей, делает Каю комплимент насчет его сильно улучшившегося внешнего вида (конечно, здоровый румянец, никакой могильной бледности) и нежно обнимается с Зайкой. Но радоваться особенно нечему, шар-то теперь перегружен…

Кай и Герцог не сводят глаз друг с друга. Внезапно Кай накладывает стрелу на тетиву, Герцог встает в полный рост на край гондолы и торжественно подставляет грудь под выстрел. "До следующего раза", - обещает он Каю. "Следующий раз обязательно будет", - заверяет его Кай.

Простреленный труп Герцога вываливается из гондолы и вспыхивает, коснувшись лавы, а Кай разъясняет, что пострадавший был враг и негодяй. Но проблема лишнего веса остается решена только отчасти…

Мертвый Кай топает себе по лаве, исследует обгоревший труп Герцога, но на челе его высоком, как всегда, мало что отражается.

Фифи снова заводит разговор о жизни после смерти, но религиозно необразованные Стен и Ксев ничего ему объяснить не могут. В процессе дискуссии выясняется, что Фифи и Зайка, а также все их друзья, не были рождены женщиной, как Стен и Ксев. Просто в один прекрасный день они проснулись и поняли, что живут. И никогда они не были маленькими, всегда были такого же размера, как сейчас…

Шар опасно кренится к лаве, кто-то должен выступить добровольцем и пожертвовать свою жизнь. Стенли предлагает в добровольцы Фифи, тот упирается, и быть добровольцем вызывается славная Зайка. Кай ставит вопрос на голосование. Фифи и Зайка голосуют за Зайку, Кай, Ксев и Стенли - за Фифи. Большинством голосов Фифи проходит в добровольцы, и довольные избиратели (за исключением Зайки) тащат его к краю гондолы.

Пока доброволец Фифи отчаянно цепляется за такелаж и орет дурным голосом, Зайка все-таки решает спасти старого товарища по баскетбольной команде и чуть было не выпрыгивает с другого края, но Стенли удается поймать ее в последнюю минуту. Момент потерян, жажда убийства у всех пропала, да и ветер переменился, слегка замедлив падение шара, так что Фифи остается жить. Он целует всем руки и вызывается нести ночную вахту, но команда по старой привычке доверяет только Каю.

Стенли устраивается на ночлег, Зайка принимает его приглашение и сворачивается калачиком у него на груди, Ксев располагается чуть дальше. Кай и Фифи остаются одни. Кай вынимает пробирку с водой и делает экономный глоточек. Странно… Для обитателя водяной планеты…

Фифи склоняет Кая воспользоваться моментом - чувства Ксев очевидны даже для него, со стороны Кая глупо было бы не уважить девушку. Может, они все скоро умрут, надо жить на всю катушку, пока можно. Но Кай начинает расспрашивать Фифи о том, как тот познакомился с Герцогом, да и вообще о его жизни и приключениях. Коварная и практичная натура Фифи Каю почему-то очень нравится, и Кай предлагает Фифи заключить небольшую сделку…

Кай нежно будит Ксев и застенчиво спрашивает, можно ли ему побыть с ней рядышком. Она, понятно, не возражает, и принимается осторожно выяснять, полностью ли он живой. Кай берет ее руку и помещает… куда-то… и это полностью ее убеждает.

После пары поцелуев Кай спрашивает Ксев, хочет ли она его. Дурацкий вопрос! "Тогда я твой…" Кай сдирает с себя тряпку, служащую ему маечкой, и остается только в юбке, сандалиях и медном браслете на предплечье. Наконец-то…

Толком не начавшись, жгучая эротическая сцена прерывается женским криком. Зайка!..

Трупик славной девочки догорает на лаве, а Фифи объясняет, что она выполнила-таки свое намерение и спасла их всех, совершенно добровольно выскочив из гондолы.

Шар благополучно пересекает море лавы, подлетает к ближайшему городу и попадает под обстрел. Ксев направляет шар к глухой стене города, недоступной для стрел, вся компания в последнюю минуту до падения шара выскакивает на одну из железных свай, торчащих горизонтально из каменной кладки. Ксев, неутомимая ящерка, немедленно принимает решение забраться на стену и посмотреть, что там. Кай просит ее подождать заката, когда жара спадет и он сможет последовать за ней, но Ксев поручает ему остаться, чтобы не бросать Стенли наедине с Фифи.

В компании необычно дружных и довольных собой Кая и Фифи Стенли чувствует себя весьма неуютно. Что-то тут не то... Стенли снова спрашивает Кая, Кай ли он, и тот наконец признается, что он вовсе не Кай. А похож он на Кая только потому, что он так захотел. А вообще-то он… Принц!!!

Фифи и Кай хихикают над ужасом Стенли и демонстрируют, что они теперь заодно. И Зайку убить они сговорились. А теперь они избавятся от Стенли, сбросив его в пропасть со сваи. Но умирать будет не больно, настоящая боль начнется после смерти…

Услышав крик Стенли, Ксев по-ящеричьи сворачивается в клубок и скатывается со стены. Воспользовавшись общим замещательством, Стенли сбрасывает Фифи со сваи и сообщает Ксев, что Кай на самом деле Принц, Кай (Принц) умоляет Ксев не верить этим глупостям, но Ксев отправляет его в пропасть одним мощным пинком, крикнув вслед: "Я ему верю! Настоящий Кай целовался бы лучше!!!"

Стенли горячо благодарит подругу, а та присматривается к нему с пристрастием и спрашивает, настоящий ли он. Тот, естественно, предлагает проверить это дело с помощью поцелуев. Ксев чмокает его в щечку и заверяет, что по результатам проверки он - тот самый, старый добрый Стенли…

Ну не зараза ли она все-таки?

А настоящий мертвый Кай неспешно шагает по пустыне и уже приближается к какому-то городу…