Пока команда ЛекссСа исследует просторы Темной Зоны, на Созвездии происходит черт знает что. Все население Лиги 20 000 планет в рамках программы Очищения сдают на мясо, все это мясо поступает зачем-то внутрь планетоида, на Созвездии остается только восемь жрецов Божественного Ордена, которые, ловко манипулируя с вырезанным в первой части мозгом Его Тени, должны совершить ритуал Возрождения. Но из-за происков вкравшегося в их ряды атеистического элемента по имени Йотскри ритуал сорван, все жрецы умерли, Возрождение не состоялось...

Тем временем у Кая по-прежнему кончается протокровь. Да еще и криокамера перестает работать. Зев отчаянно пытается заставить остальных вернуться на Созвездие и набрать там протокрови. 790 считает, что это опасно для ее жизни, Стенли - что это опасно для его собственной жизни, а у Кая вообще ни к чему нет мотивации.

Все страшно подавлены. Зев в слезах слоняется по кораблю и откусывает головы всем встречным тараканам. Кай печально сидит около сломавшейся криокамеры и поет гимн родной планеты. Стенли с горя пытается наладить диалог с Божественными Предками, пытается починить криокамеру, но ничего у него не получается. Неожиданно Кай обнаруживает около своей криокамеры кокон, из которого вылупляется очаровательная межзвездная ящерка...

Для поднятия общего духа далее следует очередная сцена принятия душа, только на этот раз моется не Зев, и даже не Кай, а Стенли (зрители озадачены...). Впрочем, Зев и Кай тоже появляются в душевой (душевая на ЛекссСе - очень оживленное место), но вместо того, чтобы раздеться и помыться, принимаются играть с ящеркой и придумывать ей имя.

Ящерка поднимает всем настроение. Стенли тащит ее в комнату Предков, и под ее голодный писк испуганные Предки хором поют Стенли хвалебные гимны. Кай и Зев с помощью протокрови и пЛекссигласового экрана устраивают спиритический сеанс, проникают в память какого-то из Его Теней и узнают, что протокровь исходит от Великой Тени, а Великая Тень грозит гибелью всему человечеству.

Вдохновленный хвалебными гимнами, Стенли решается-таки пройти через фрактальное ядро и вернуться во Вселенную Света. Кай, Зев, 790 и ящерка берут мотылек и отправляются на Созвездие, а Стенли остается на ЛекссСе. У него во Вселенной Света еще остались незаконченные дела.

Созвездие полностью очищено от населения и выглядит еще мрачнее, чем раньше. Из-за нехватки протокрови Кай падает в обморок через каждые несколько шагов. Скоро они находят мертвых жрецов и сильно пострадавший при срыве ритуала мозг Его Тени, который валяется на полу и порет какую-то чушь. Во исполнение пророчества Кай добивает мозг и вместе с Зев отправляется к резервуару с протокровью...

Странного вида густая жижа начинает капать откуда-то сверху на трупы жрецов. По ее действием Йотскри оживает и первым делом хватается за мозг Его Тени. Мозг оказывается недобитым и быстро внедряет в Йотскри свою темную Сущность...

Стенли тем временем производит оживленный радиообмен на любимой частоте своих знакомых наемников нехорошего поведения. Вскоре на его сигналы откликается терпящая бедствие симпатичная кудрявая девушка. Надо ее спасать!

Резервуар с протокровью пуст. К расстроенным Каю и Зев подбегает Йотскри, из последних сил сражающийся с овладевающей им Сущностью Его Тени. Сбивчиво объяснив ситуацию, Йотскри требует от Кая сделать хоть что-нибудь, а затем улетает и втягивается в какую-то трубу. Там таинственные силы отрывают ему голову и помещают ее в центр гигантского мозга. Сущность Его Тени переходит в гигантский мозг. Возрождение начинается...

Кай и Зев успевают сообразить, что Йотскри оживлен какой-то формой протокрови, и тут Кай отключается окончательно, даже не рассказав Зев о своих чувствах. Немножко поплакав, Зев возвращается к трупам жрецов и набирает той самой густой жижи в трубочку. Возрождение набирает силу, Созвездие начинает рушиться. Зев поручает ящерке отнести трубочку Каю, как-никак, он ящерке приемная мама. В надежде на благоприятный исход дела Зев заготавливает протокровь в баночки, остальные жрецы оживают тоже и начинают вести себя враждебно, но что они могут против ее удара правой!

Стенли прилетает на помощь кудрявой девушке, только вместо девушки его там поджидают друзья-наемники с самыми нехорошими намерениями.

Зев улетает с рушащегося Созвездия и вызывает Стенли, чтоб он ее подобрал. Но Стенли уже связан по рукам и ногам и переодет в костюм, достойный любого порнофильма, а наемники подступают к нему с какими-то жуткими продолговатыми приспособлениями...

Ящерка приносит Каю трубочку с протокровью, Кай благополучно оживает и отправляется, как советовал Йотскри, искать мозг Великой Тени. Ящерка помогает ему, руководствуясь нюхом.

В пределах досягаемости мотылька Зев нет ни кораблей, ни пригодной для жизни планеты, воздух в мотыльке кончится через несколько часов. 790 уже начинает читать поэму, посвященную хладному трупу любимой, но тут Стенли и ЛекссС появляются вновь и подбирают мотылек. С твердым намерением остановить Возрождение, что бы оно там ни означало, Стенли взрывает Созвездие. Созвездие, конечно, взрывается, но прятавшейся в его глубинах здоровенной жужелице даже совсем не больно. Жужелица, она же - Великая Тень, отряхивается и принимается гоняться за ЛекссСом.

Кай и ящерка ползают по внутренностям Великой Тени в поисках мозга. Они уже подбираются близко, но тут Великой Тени удается выплюнуть их в открытый космос. Кай поручает ящерке найти мозг самостоятельно и присоединяется к остальным на ЛекссСе.

Оружие ЛекссСа на Великую Тень не действует, единственный выход - бежать через фрактальное ядро, по причине своих ненормальных размеров Великая Тень во фрактальное ядро не пролезет. Побег удается, команда ЛекссСа начинает расслабляться, и тут Великая Тень просовывает через фрактальное ядро щупальце в виде огромного червя (а как же!) и проникает в удаляющийся ЛекссС. Щупальце начинает распространять вокруг себя страшное черное облако. Взорвав для разминки все мозги Предков, облако начинает гоняться за экипажем. Экипаж пытается скрыться от облака в душевой, но там даже шторок нет, не говоря уж о дверце...

Как и положено главному злодею, Великая Тень рассказывает загнанным в угол душевой героям свою историю. Оказывается, он - последний насекомый, недобитый Бруннен-Джи в великих войнах древности. Тысячелетиями он манипулировал людьми, заставляя их уничтожать себе подобных, и сейчас его торжество над гуманоидами будет полным...

Но тут ящерка находит мозг и радостно вгрызается в него...

Одуревшая Великая Тень втягивает щупальце обратно, бьется в судорогах, врезается во фрактальное ядро и взрывается вместе с ним.

Ящерку жалко....

Полное народное ликование. Стенли рассказывает друзьям, что это он заманил наемников в ловушку, а не они его, что не успели они пустить в ход эти свои приспособления, как ЛекссС заглотнул их корабль, вернул Стенли на мостик, а наемников выплюнул на планету, населенную великанами-людоедами поведения совсем уже неправильного.

Под скрежет зубовный зрителей обоего пола Зев и Кай сливаются в страстном поцелуе. И только облачко темной Сущности в глазах Кая заставляет нас верить, что это еще

НЕ ХЭППИ-ЭНД!!!!